После непродолжительной прелюдии русский развратник, балдеющий от женщин в чулках, балует узкую пилотку похотливой армянки до оргазма. Пошляк целует стройные длинные ноги в нейлоне армянской шкуры, затем направляет кожаный прибор в ротик шкуры. Пенис доходит до пика эрекции и хахаль трахает шалунью между ног, но игры заканчиваются когда обнажённый мужской стояк в презервативе входит в миниатюрную девичью пилотку, обволакивающую его смазкой. Секс заканчиваются обоюдным оргазмом и выплеском порции нектара на чулочки.